As empresas têm um prazo de 30 dias para negociar os termos finais. Além disso, o negócio ainda depende de análises internas, auditorias e aprovação de órgãos reguladores.
Fleury, Oncoclínicas e Porto avançam em negociação para criar nova empresa de oncologia
Projeto prevê investimento de até R$ 500 milhões e reestruturação de ativos e dívidas do setor oncológico
O Grupo Fleury anunciou nesta segunda-feira (23) a assinatura de um aditivo para aderir a um acordo preliminar que envolve a Oncoclínicas e a Porto Seguro. A iniciativa marca um novo passo em um movimento estratégico no setor de saúde privada no Brasil, especialmente na área de oncologia.
O objetivo central é a criação de uma nova empresa que reunirá as clínicas de oncologia atualmente pertencentes à Oncoclínicas. A proposta inclui, ainda, a possibilidade de transferência de parte das dívidas da companhia para essa nova estrutura, com limite de até R$ 2,5 bilhões, como forma de reorganização financeira.
Investimento e controle do novo negócio
De acordo com as informações divulgadas ao mercado, Fleury e Porto Seguro pretendem investir conjuntamente cerca de R$ 500 milhões na nova empresa, assumindo o controle da operação. No entanto, os detalhes sobre a divisão societária e o modelo de governança ainda estão em negociação e não foram oficialmente definidos.
Além do aporte direto, o acordo também prevê a estruturação de um instrumento financeiro semelhante a um empréstimo conversível. Nesse formato, o investimento — também estimado em R$ 500 milhões — poderá ser transformado em participação acionária no futuro. O prazo previsto é de até quatro anos, com remuneração atrelada ao CDI, indicador amplamente utilizado no mercado financeiro brasileiro.
Negociações ainda estão em fase inicial
Apesar do avanço, as empresas destacaram que o projeto ainda se encontra em estágio preliminar. O prazo estabelecido para a conclusão das negociações é de até 30 dias, período em que serão discutidos os termos definitivos da operação.
A concretização do negócio dependerá ainda de uma série de etapas, incluindo auditorias financeiras (due diligence), análises internas e aprovação por órgãos reguladores competentes. O Grupo Fleury ressaltou, em comunicado, que não há garantias de que a operação será efetivamente concluída.
Histórico da negociação
O movimento anunciado amplia tratativas iniciadas anteriormente entre Oncoclínicas e Porto Seguro. No último dia 13 de março, as duas companhias já haviam divulgado a assinatura de um term sheet com a proposta de criação de uma nova empresa focada em oncologia.
Na configuração inicial, a Porto Seguro previa um investimento de R$ 500 milhões, o que lhe garantiria pelo menos 30% de participação e influência nas decisões estratégicas da nova companhia.
Movimento estratégico no setor de saúde
A possível parceria entre Fleury, Oncoclínicas e Porto Seguro ocorre em um momento de consolidação e transformação do setor de saúde no Brasil. A integração entre serviços diagnósticos, tratamento especializado e soluções financeiras pode representar uma tendência de verticalização e ganho de eficiência no atendimento ao paciente.
Caso seja concluída, a operação poderá reposicionar os envolvidos no mercado, ampliando a presença em oncologia — uma das áreas mais sensíveis e estratégicas da medicina contemporânea.
